Nachhaltige Dividenden: Analyse von Top-Performern für langfristige Investitionen

Besonders in Zeiten hoher Inflationsraten sind renditestarke Dividenden-Titel für Anleger besonders attraktiv, um Kaufkraftverluste auszugleichen. Dabei sind nicht nur die Renditen alleine, sondern auch die Stabilität und Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. 

Stabilität als Qualitätsmerkmal

Die besten Dividenden-Aktien zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre Ausschüttungen über Jahre hinweg erhöht bzw. zumindest stabil gehalten werden. Unternehmen mit einem sicheren und konjunkturrestistenten Geschäftsmodell kommen dabei in die engere Auswahl. Zu nennen sind unter anderem Branchen wie Konsumgüter, Versicherungen, Energie und Gesundheit. 

Dividenden-Aristokraten 

Schafft es ein Unternehmen, über 25 Jahre hinweg seine Dividenden zu erhöhen, spricht man von sogenannten “Dividenden-Aristokraten”. Diese Titel können beweisen, dass sie auch in Krisenzeiten oder in Rezessionen erfolgreich sind. Mit derartigen Wertpapieren lässt sich über Jahre hinweg ein passives Einkommen generieren, ebenfalls lassen sich kurzfristige Kursschwankungen abfedern. Im Folgenden werden drei Dividenden-Aristokraten aus verschiedenen Ländern und Branchen mit unterschiedlichen Währungen vorgestellt: 

Coca-Cola - sprudelnde Dividenden und erfrischende Aussichten

Vor 137 Jahren wurde das koffeinhaltige Erfrischungsgetränk in den USA erfunden und ist jeher die umsatzstärkste Cola-Marke. Das börsennotierte Unternehmen (ISIN: US1912161007 ; WKN: 850663) ist für seine konstanten und steigenden Dividenden bekannt. Im vergangenen Jahr belief sich die an Berkshire gezahlte Coke-Dividende auf 704 Millionen US-Dollar, so die Angaben laut Morningstar. Seit 61 Jahren gilt Coca-Cola als zuverlässiger Dividendenzahler und ist infolgedessen ein wahrer Dividenden-Aristokrat.

Sanofi - Pharma-Riese 

Der französische Pharmakonzern (ISIN: FR0000120578 ; WKN: 920657) entstand 2004 durch eine Fusion von Sanofi-Synthélabo und Aventis. Mit einem Umsatz von 43,0 Milliarden Euro im Jahr 2022 und mit weltweit 91.000 Beschäftigten ist Sanofi am Umsatz gemessen, einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Sanofi unterhält 59 Produktionsstandorte. In den “Forbes Global 2000” der größten börsennotierten Unternehmen belegt Sanofi Platz 72. Seit 27 Jahren überzeugt Sanofi seine Aktionäre mit konstant steigenden Dividenden. 

Linde - wachstumsstark trotz Ausschüttungen 

Die “Linde plc” ist ein börsennotierter Industriekonzern mit Sitz im irischen Dublin. Das Kerngeschäft von Linde sind Gase und Prozessanlagen, die Gase gewinnen oder herstellen. Das Unternehmen ist im Bereich der Industriegase Weltmarktführer vor dem französischen Konkurrenten “Air Liquide”. Seit 30 Jahren kann “Linde” mit steigenden und konstanten Dividenden überzeugen, was das irische Unternehmen zu einem Dividenden-Aristokraten macht. Ungeachtet dessen zählt “Linde” zu einer wahren Wachstumsaktie und konnte in den letzten fünf Jahren um 169 Prozent zulegen. Seit Beginn des Jahres waren es knapp 26 Prozent.

Europas besten Dividenden-Aktien für 2024:

Die Aristokraten überzeugten bereits durch ihren jahrzehntelangen Anstieg, auch wenn es sich in einigen Fällen nur um wenige Prozent handelt. Im Anschluss werden drei europäische Unternehmen aufgeführt, die im laufenden Handelsjahr durch äußerst hohe Dividendenrenditen punkten konnten. 

BASF - weltweit größter Chemieproduzent

Die BASF SE (ISIN: DE000BASF111 ; WKN: BASF11) mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist ein börsennotierter Chemiekonzern. Sie ist in 91 Ländern vertreten und betreibt 239 Produktionsstandorte. 111.481 Mitarbeiter erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. Dadurch ist die “BASF” nach Umsatz er größte Chemiekonzern weltweit. Die Wertpapiere des Chemie-Riesen befinden sich seit einigen Jahren in einem Abwärtstrend, seit Jahresbeginn verloren die Aktien fast 10 Prozent an Wert. Dennoch handelt es sich grundsätzlich um einen Konzern mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell und konnte so seine Anteilseigner mit einer Dividendenrendite von 8,3 Prozent überzeugen. 

ING Group - hohe Dividenden zum kleinen Preis

Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202 ; WKN: A2ANV3) ist ein niederländischer Finanzdienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Sie wurde  vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital. Auf der Forbes-Liste für das Geschäftsjahr 2007 war die ING Groep nach Umsatz das neuntgrößte Unternehmen der Welt. Ähnlich wie die “Linde plc” überragt die “ING Groep” auf mehreren Ebenen. So verzeichnen die Anteilsscheine seit Jahren ein konstantes Wachstum, gleichzeitig betrug die Dividendenrendite für 2023 8,30 Prozent.

Münchener Rück - Aktionäre sichern sich ab

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (kurz “Münchener Rück”) gilt als größter Rückversicherer der Welt. Zur Gesellschaft gehört außerdem die Ergo Group, die das Erstversicherungsgeschäft betreibt. Die “Münchener Rück” (ISIN: DE0008430026 ; WKN: 843002) übernimmt für weltweit rund 4.000 verschiedene Versicherungen Teile des Risikos und berät sie im Versicherungsgeschäft. Die Aktien werden gegenwärtig für rund 389 Euro gehandelt. In den letzten elf Monaten konnten die Wertpapiere einen Zuwachs von knapp 28 Prozent verzeichnen, im Fünf-Jahres-Trend sogar 102 Prozent. Die Dividendenrendite betrug 2023 3,40 Prozent.